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Conseiller en placement associé- Développement d’affaires

271449BR
Gestion de patrimoine
Montreal, QC
January 24, 2020

Description d’emploi

Racontez-nous votre histoire. Distinguez-vous. Expliquez-nous pourquoi vous êtes le meilleur candidat. Si vous cherchez un emploi intéressant et si vous aimez le changement comme nous, songez à la TD. Venez travailler pour un leader nord-américain qui se soucie de ses employés et qui les inspire à se perfectionner et à se dépasser.

Soyez au fait et demeurez compétitif. Bâtissez votre carrière. Évoluez avec nous. Voici notre histoire : emplois.td.com/francais.

Aperçu département

En matière de planification et de protection du patrimoine, Services privés, Gestion de patrimoine TD adopte une approche de découverte des objectifs sophistiquée et exhaustive afin d’offrir aux clients des conseils, des solutions et des services hautement personnalisés.

Conseils de placement privés, Gestion de patrimoine TD offre aux clients la possibilité d’établir une relation individuelle avec un conseiller en placement dévoué et professionnel, tout en conservant une participation active dans les décisions touchant leur portefeuille de placement. Ce milieu de travail exceptionnel et motivant ouvre la voie à une carrière en gestion de patrimoine évolutive, enrichissante et bien remplie.

Description du poste

Êtes-vous un directeur de comptes dévoué et sensible aux besoins de notre clientèle de courtage de marque? Pouvez-vous offrir un service professionnel et impeccable pour appuyer votre conseiller en placement attitré et votre équipe de conseillers? Si c’est le cas, le poste de conseiller en placement associé (Généraliste) est peut-être fait pour vous.

Le conseiller en placement associé appuie le conseiller en placement (CP) principal ou une équipe de CP en agissant en son nom, soit en offrant des services-conseils et des services de planification et en participant à la gestion des clients et à l’expansion des affaires. Dans le cadre de vos fonctions, vous serez amené à offrir un soutien en matière de placement pour les comptes des portefeuilles de clients des CP, afin de les aider à atteindre les objectifs d’affaires et de conseil à la clientèle.

Vous devrez également faire ce qui suit :

  • Gérer la clientèle, comprendre les besoins des clients et leur proposer des produits et des services qui répondent à leurs besoins.
  • Offrir des conseils de placement de grande qualité pour toute la gamme de produits (produits enregistrés et non enregistrés, actions, titres à revenu fixe, titres étrangers, titres canadiens, etc.) afin de satisfaire pleinement les clients.
  • Démontrer une expertise en planification financière permettant de préparer des plans de grande qualité au moyen d’un processus de planification des placements et du patrimoine bien élaboré et documenté.
  • Résoudre des problèmes modérément complexes, faire preuve de jugement et travailler selon des lignes directrices élargies afin d’exécuter des tâches de bout en bout de façon autonome; agir à titre de ressource de niveau supérieur, au besoin.
  • Diriger des projets ou des flux de travail dans le cadre de projets plus vastes et offrir du mentorat.
  • Recommander des clients et collaborer et établir un partenariat, au besoin, avec d’autres secteurs de la TD (p. ex., TD Canada Trust, Services bancaires commerciaux TD, Valeurs Mobilières TD).
  • Diriger le personnel de soutien dans la prestation d’un service à la clientèle professionnel et convivial.
  • Contribuer à l’atteinte des objectifs d’affaires en attirant, en recrutant et en fidélisant les clients et les personnes recommandées.
  • Entretenir une culture de gestion du risque et respecter les politiques et les procédures internes.
  • Surveiller la qualité du service et la productivité; mettre en œuvre l’amélioration continue.
  • Se tenir au courant des nouvelles tendances et informer ses collègues sur l’état et la progression des activités.
  • Participer pleinement en tant que membre de l’équipe, promouvoir un milieu de travail professionnel et positif, et aider, coacher et guider de bon gré les autres dans l’exécution des activités.

Exigences du poste

  • Diplôme de premier cycle universitaire ou diplôme d’études collégiales, avec plus de trois ans d’expérience dans la gestion directe ou le soutien à la gestion des besoins des clients en matière de gestion de patrimoine
  • Inscription auprès de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) en tant que représentant inscrit (RI), avec obligation de maintenir en règle son permis
  • Permis de courtier en assurance vie (programme de qualification en assurance de personnes au Québec) ou volonté de l’obtenir dans l’année qui suit
  • Facultatif : titre de Certified International Wealth Manager (CIWM), d’analyste financier agréé (CFA), de gestionnaire de placements agréé (CIM) ou de planificateur financier agréé (CFP)
  • Solides connaissances conceptuelles et pratiques dans son domaine d’expertise et dans des domaines plus vastes
  • Solides compétences en communication, capacité à établir des relations, à travailler seul ou en équipe et à assurer la confidentialité

Renseignements supplémentaires

L’objectif principal de l’Associé Conseiller en Placement Privé est de développer le marché de méthode stratégique, identifier des possibilités de partenariat et cibler des clients potentiels à présenter à l’équipe des Conseillers en Placement Privé

Les heures de travail

37.5

Inclusivité

À la TD, nous nous sommes engagés à favoriser un milieu intégrateur et accessible, où tous les employés et les clients se sentent appréciés, respectés et soutenus. Nous avons à cœur de réunir un effectif qui reflète la diversité de nos clients et des collectivités où nous vivons et exerçons nos activités. Si vous avez des besoins particuliers pour le processus de recrutement ou d’entrevue (p. ex. du matériel dans un autre format et des salles de réunion accessibles), n’hésitez pas à nous en faire part. Nous collaborerons avec vous pour répondre à vos besoins.