Planificateur Financier – Gatineau

407735BR
Gestion de patrimoine
Hull, QC

December 15, 2023

Heures

37,5

Modèle en milieu de travail

Sur place

Détails de la paie

Nous avons à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encourageons à avoir une conversation franche avec votre recruteur ou recruteuse et à poser des questions sur la rémunération, notamment les particularités salariales de ce poste.

Apercu du service

En matière de planification et de protection du patrimoine, Gestion de patrimoine TD adopte une approche de découverte des objectifs sophistiquée et exhaustive afin d’offrir aux clients des conseils, des solutions et des services hautement personnalisés.

L’équipe Planification financière comprend qu’aider les clients à établir et à réaliser leurs objectifs financiers tout en offrant une expérience client légendaire est essentiel pour assurer le succès de notre entreprise, acquérir de nouveaux clients et les fidéliser. La clé de notre réussite réside dans notre connaissance de nos clients, nos solutions professionnelles et personnalisées et nos équipes primées hautement performantes.

Nous possédons une longue expérience en tant que chef de file en gestion de patrimoine et nous sommes toujours prêts à atteindre de nouveaux sommets. Vous vous sentirez bien accueilli, mis au défi et récompensé. Faites-nous confiance. Vous serez occupé, mais vous ne vous ennuierez jamais.

Détails du poste

Vous êtes un professionnel chevronné détenant une vaste expertise en prestation de services de planification et de conseils à des clients bien nantis? Présentez votre candidature pour un poste de planificateur financier dès aujourd’hui afin d’aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.

Dans le cadre de ce poste axé sur la gestion des relations, les services-conseils et l’expansion des affaires, vous devrez faire ce qui suit :

  • Déterminer les objectifs financiers et le style de vie de vos clients, fournir des évaluations exhaustives et bâtir des relations à long terme grâce à une expertise en planification financière, en établissement de relations et en prestation de services continue.
  • Réaliser des analyses pertinentes, produire des rapports et tirer des conclusions des résultats obtenus; formuler des recommandations et évaluer l’efficacité des programmes, des politiques et des pratiques de manière continue.
  • Contribuer à l’atteinte des objectifs de l’équipe et du service en renforçant la qualité du service à la clientèle et en faisant preuve de dévouement.
  • Superviser le service et la productivité; évaluer l’efficacité et mettre en œuvre des améliorations de manière continue.
  • Connaître les pratiques exemplaires et les procédures et être au courant des nouvelles tendances.
  • Acquérir des connaissances spécialisées et les mettre à profit pour offrir du mentorat, de l’aide et de l’orientation.
  • Entretenir une culture de gestion et de contrôle du risque soutenue par une appétence au risque harmonieuse.
  • Participer pleinement en tant que membre de l’équipe et promouvoir un milieu de travail positif axé sur le service.

Exigences du poste

  • Diplôme universitaire ou de trois à cinq années d’expérience dans le domaine
  • Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM)
  • Accréditation de l’OCRCVM (ou obtention de l’accréditation dans les 90 jours suivant la date d’entrée en fonction)
  • Réussite du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) dans les 90 jours suivant la date d’entrée en fonction
  • Obtention de l’accréditation de l’IQPF avant la date d’entrée en fonction (Québec seulement)
  • Réussite du cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) dans les 30 mois suivant l’entrée en fonction
  • Compréhension approfondie du milieu, des concurrents et des enjeux relatifs à l’économie et au marché
  • Excellentes compétences en communication en vue de travailler en équipe et de façon autonome, d’offrir des services d’aide et d’établir des relations
  • Bilingue anglais et français

Maîtrise d’une langue autre que le français

Ce poste exige la maîtrise d’une langue autre que le français pour soutenir ou traiter avec des employés ou des collègues qui ont besoin de services et de soutien dans une langue autre que le français.

Renseignements supplémentaires

#LI-Wealth
#FPQC

Vue d’ensemble de l’entreprise

Nos valeurs
À la TD, nous avons pour objectif d’enrichir la vie de nos clients, de nos collectivités et de nos collègues, et nous avons en commun un ensemble de valeurs qui façonnent notre culture et guident nos comportements. En échange de l’engagement quotidien de nos collègues à aider la TD à réussir, nous nous engageons à leur offrir une expérience de travail qui repose sur l’impact, la croissance et la culture de bienveillance. Peu importe où vous travaillez à la TD, nous vous offrons les outils nécessaires pour faire changer les choses au travail et dans votre collectivité, explorer et faire progresser votre carrière et faire partie de notre culture de bienveillance et d’inclusion.

Faire de votre bien-être une priorité
Notre culture axée sur la bienveillance et le soutien qui favorise le bien-être des collègues est intrinsèque à notre identité. À la TD, nous mettons l’accent sur le bien-être global en offrant des programmes complets pour aider nos collègues à évaluer, à gérer et à améliorer leur bien-être selon quatre piliers fondamentaux : physique, financier, social et mental/émotionnel. En outre, nous promouvons un environnement de travail sûr, inclusif et motivant pour aider les collègues à acquérir un sentiment d’appartenance et à se sentir encouragés dans le cadre de leur croissance personnelle et professionnelle. En mettant l’accent sur le bien-être global, nous pouvons aider nos collègues à s’épanouir, à contribuer à notre culture de bienveillance et à obtenir de meilleurs résultats d’affaires, car lorsque les collègues se sentent au sommet de leur forme, ils sont plus susceptibles de donner le meilleur d’eux-mêmes.

Notre programme de rémunération globale
Notre programme de rémunération globale reflète les investissements que nous faisons pour aider nos collègues et leur famille à atteindre leurs objectifs en matière de bien-être. La rémunération globale de la TD inclut le salaire de base, la rémunération variable et bien d’autres régimes clés comme des avantages sociaux en matière de santé et de bien-être, notamment les assurances pour soins médicaux, dentaires, oculaires et mentaux, des régimes d’épargne et de retraite, des congés payés, des avantages bancaires et rabais et des programmes de perfectionnement professionnel et de récompenses et reconnaissance.

Notre façon de travailler
À la TD, nous croyons que les relations interpersonnelles favorisent la collaboration et la créativité collective. Notre expérience de travail donne aux collègues les moyens de faire un travail exemplaire côte à côte dans les locaux de la TD, tout en offrant la souplesse de travailler à distance, selon l’option la plus logique pour le travail à accomplir et l’équipe. Nos équipes travaillent selon l’un de ces trois modèles : hybride, sur place et principalement à distance. Peu importe leur lieu de travail, les collègues pourront toujours profiter de la collectivité de la TD et de notre culture de bienveillance.

Qui nous sommes
La TD est un chef de file mondial dans le secteur des institutions financières. Elle est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord d’après le nombre de succursales. Chaque jour, nous offrons une expérience client légendaire à plus de 27 millions de ménages et d’entreprises au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Plus de 95 000 collègues de la TD mettent en commun leurs compétences, leur talent et leur créativité au profit de la Banque, des clients qu’elle sert et des économies qu’elle appuie. Nous sommes guidés par notre vision d’être une meilleure banque et notre objectif d’enrichir la vie de nos clients, de nos collectivités et de nos collègues. La TD est une entreprise centrée sur le client, et nous sommes profondément engagés à être un leader en matière d’expérience client. Voilà pourquoi nous croyons que chaque collègue, peu importe le secteur d’activité où il travaille, est en contact avec la clientèle. En parallèle de l’évolution de nos activités et de notre stratégie, nous innovons afin d’améliorer l’expérience client et de créer des capacités pour façonner l’avenir des services bancaires. Que vous ayez plusieurs années d’expérience dans le secteur bancaire ou que vous commenciez tout juste votre carrière dans le domaine des services financiers, nous pouvons vous aider à réaliser votre plein potentiel. Vous pourrez compter sur nos programmes de formation et de mentorat et sur des conversations sur le perfectionnement et le leadership pour réaliser votre plein potentiel et atteindre vos objectifs. Notre croissance en tant qu’entreprise rime avec la vôtre.

Inclusivité

Notre engagement à l’égard de la diversité, de l’équité et de l’inclusion
À la TD, nous nous engageons à créer un milieu où les collègues peuvent être eux-mêmes au travail, avoir des expériences équitables et se sentir respectés et soutenus. Nous avons à cœur de réunir un effectif inclusif qui reflète la diversité de notre clientèle et des collectivités où nous vivons et que nous servons.

Comment nous aidons à changer les choses dans nos collectivités
À la TD, nous avons un engagement de longue date à œuvrer en faveur d’un avenir plus inclusif et durable. C’est la raison pour laquelle nous avons lancé en 2018 La promesse TD Prêts à agir, maintenant une initiative nord-américaine pluriannuelle. Dans le cadre de La promesse TD Prêts à agir, nous visons un milliard de dollars de dons aux collectivités d’ici 2030 dans quatre vecteurs de changement interreliés : Sécurité financière, Planète dynamique, Collectivités inclusives et Meilleure santé. Notre objectif est de soutenir le changement, de favoriser le progrès et de créer un monde meilleur et plus inclusif pour nos clients, nos collègues et nos collectivités.

Mesures d’adaptation
L’accessibilité est importante pour nous. N’hésitez pas à nous faire part de toute mesure d’adaptation (salles de réunion accessibles, sous-titres pour les entrevues virtuelles, etc.) dont vous pourriez avoir besoin pour participer sans entraves au processus d’entrevue.

Nous avons hâte d’avoir de vos nouvelles!